Ο Φαμπιάν, είναι ένας μοναχικός νεαρός πιανίστας, ομοφυλόφιλος, γιος ενός ζεύγους Ισπανών που φτάνει στην Κούβα το 1927 αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Ο πατέρας του χάνει τα πάντα όταν επικρατεί η Επανάσταση το 1961.
Ο Πέδρο Χουάν, είναι ένας νεαρός από μια ευκατάστατη οικογένεια, ατίθασος, άθεος, τσαμπουκάς, καταφερτζής, αντιρρησίας. Ο πατέρας του χάνει τα πάντα όταν επικρατεί η Επανάσταση το 1961.
Τα δύο αγόρια συναντιούνται για πρώτη φορά συμπτωματικά στο γυμνάσιο, το 1962, χωρίς ποτέ να γίνουν φίλοι, και μετά από χρόνια βρίσκονται ξανά, το 1972, να εργάζονται κάτω από άθλιες συνθήκες στο ίδιο εργοστάσιο.
Βρόμικος ρεαλισμός και συγκλονιστικές περιγραφές της κατάρρευσης των πάντων στην Κούβα του ’70, από τους ανθρώπους και τον κοινωνικό ιστό, μέχρι τα κτίρια.